如何成为注册财务规划师

如果您向客户提供理财规划服务，如果您能证明您拥有最高水平的经验和信誉，那将会有所帮助。 Certified Financial Planner标准委员会负责管理该行业的认证。其CFP凭证表明您拥有经过验证的专业知识，并且您的工作符合特定标准。要获得认证，您必须符合教育，考试，专业经验和道德要求。

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教育要求

您至少需要获得学士学位才能成为CFP。没有必要的纪律，但你的学位必须来自美国教育部认可的学院或大学。您可以在获得学位之前参加CFP考试，但CFP委员会在您毕业之前不会对您进行认证。从您通过考试之日起，该组织为您提供五年的学位，以满足学位要求。

针对财务的培训

申请考试前，您必须符合金融教育的要求。您可以参加CFP董事会计划或符合所有个人财务规划要求的课程。这些包括一般和专业规划领域，沟通技巧，以及专业行为和责任。您还将参加CFP最初的财务计划制定课程，通常是在学习结束时。这概述了你学到的一切。或者，如果您拥有其他学位或证书（例如博士或注册会计师）并参加顶点课程，您可能有资格获得“挑战状态”。

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参加考试

通过CFP网站在线申请考试，并在线或通过电话在Prometric中心安排考试。基于计算机的考试有170个多项选择题，分为两个三小时的课程，中间休息时间为40分钟。问题测试您对客户计划者关系，信息收集，财务状况评估和推荐过程的了解。您还将回答有关专业和监管标准的问题。当您完成并在10个工作日内获得官方结果后，您将获得初步结果。截至2014年7月，考试费用为595美元。

专业经验

要获得CFP认证，您必须满足专业工作经验要求，以两种方式测试您管理财务规划服务的能力。第一个要求你有3年或6,000小时的经验 - 直接，监督，支持，教学或实习 - 在个人理财规划中。如果您在CFP专业人员的监督下工作了两年或4000小时，您将选择第二个学徒选项。您可以在具备专业经验之前参加考试，但必须在通过考试后五年内达到此要求才能成为CFP。