如何成为一名房地产规划师

遗产规划师是帮助规划个人和公司遗产的专业人士，其定义为在个人或实体的有效期内累积的资产的集合。遗产规划包括税收筹划，起草遗嘱和信托，设立信托基金和规划慈善捐款。

完成金融，法律或会计方面的高级学位。任何这些学位课程都将为您提供作为遗产规划师工作所需的教育背景。

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注册CEP（认证遗产规划师）计划。这些计划由众多公司提供。最负盛名的是国家认证房地产规划师协会。

完成CEP认证所需的课程。您的课程将涵盖遗产规划，馈赠，共同所有权账户，POD账户，可撤销的生活信托，遗嘱和特殊信托形式的基础知识。 NICEP（按顺序）要求的课程包括：遗产规划的基础知识，客户可以从这里获取的途径，客户应该从这里采取什么样的途径，遗嘱类型和可撤销信托，良好的基本要素遗嘱和良好生活信托，特殊遗嘱和特殊情况的信托条款，为可撤销生活信托提供资金以及以遗嘱和可撤销生活信托生活。

参加并通过上述每门课程的综合考试。如果您选择通过远程教育学习这些课程，您将需要使用测试监考人员。通过每门课程后，您将有资格参加CEP考试，这是一个100个问题的综合考试，涵盖您在CEP课程中学到的所有内容。这些问题是多种选择。您可以根据需要多次参加考试，您需要支付10美元的重新测试费。

满足所有持续的专业教育要求，这取决于您拥有的专业执照，即注册会计师，律师等。但是，您通常每两年需要8到16个学分。只要与房地产规划相关，您就可以选择要参加的CPE课程。例如，您可以参加CPE课程，包括高级遗产规划，生前遗嘱或先进信托的高级法律问题以及可撤销的遗嘱。

同意遵守NICEP制定的职业道德标准。这将涉及阅读一份表格，其中概述了该组织所支持的职业道德，例如保护客户信息的机密性，而不是从事非法或不道德的专业活动。然后，您将在声明上签字，以证明您已阅读，理解并遵守文档中详述的道德标准。

开始宣传自己作为认证的房地产规划师。您可以通过首先向当前客户推广您的新服务，找到作为房地产规划师的工作。您还可以在“怪物”工作委员会或CPA期刊等专业期刊上发布想要广告的CEP位置。