作为银行财务和运营部门的负责人，结算官员必须确保每笔账户交易的机密性和完整性。新员工从最底层开始，将金融界已知的职能称为“后台支持”。这些文书工作的培训为新员工提供了对现金流和账户管理的理解。这种广泛的一级培训使结算人员能够为需要高水平能力的角色做好准备，并要求他们在路上执行许多临时任务。
$config[code] not found执行后台交易。使用客户服务代表了解客户的需求。准备每日交易报告并监控每个客户的账户交易。了解如何研究影响客户账户的证券，市场条件和资金。
创建帐户。练习基本的结算人员任务，例如在计算机数据库上手动输入信息，验证信息，核对余额，打印报告，处理管理费以及执行帮助高级官员为客户提供建议所需的任何任务。还要了解如何在投资组合和联系经理之间转换财务数据。
学习帐户管理原则。了解如何平衡查询和陈述。实践将资金分散到客户账户中。了解为什么和解官员必须严格保密客户的个人信息。
参加文档和控制课程。了解如何与客户服务人员和经纪人代表合作，确认存在必要的控制措施以阻止内幕交易。
与中级和高级客户经理的导师学习有效的联络技巧。例如，结算官员必须与内部客户服务和经纪经理合作。
审查基金协议。确定每个基金的条款，条件，有关不可撤销礼品的信托和法律控制的语言，差异能力和过度的捐助者控制。
掌握先进的报告管理技术。例如，更高级别的结算官员必须生成定期报告，通知银行的主管日常交易流程，并建议改进流程的方法。
银行用于总账账户以及短期和中期资金的研究对账程序。了解如何确认帐户存款和支出以及如何进行必要的更正。
处理直接存款和现金收据。与银行的金融服务办公室合作，了解薪资和应付账款部门如何将分配分配到不同的账户。
了解如何使用计算机程序执行后台和前台功能。例如，Midas软件允许银行监控帐户，更新数据库和处理交易。某些版本的Midas支持银行的商业和银团贷款功能，如识别风险，收入和风险。
