私人银行家主要负责处理银行个人客户的账户。他们可以处理各种各样的任务，包括处理特定账户，商业账户或协助客户关注的柜员。通常，客户会在出现问题时来到银行家。有时，银行家可能会打电话给客户以吸引他们进入银行。
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私人银行家的职责涉及两项主要任务。一种是向客户销售产品和服务，以便为银行带来更多资金。另一项任务是帮助管理客户的财务（参见参考文献1）。反过来，如果他们有效地帮助客户管理他们的资金并增加他们的投资组合，他们可能会增加更多的钱到客户的账户和最终的银行金库。私人银行家应该愿意每天与客户打交道。他们有时是第一个在走进银行时迎接顾客的人。当客户投诉时，帮助客户解决帐户问题可能会给您带来压力。
处理账目
私人银行家最大的角色之一包括处理高净值客户（参见参考文献1和2）。有时，私人银行家可能处理的客户可能在他们的银行账户中有超过七位数。在处理这么多钱时，必须理解财务原则。私人银行家应该对银行提供的产品和服务有广泛的了解，以便为客户提供合适的产品和服务。了解提供客户的内容对于发展帐户非常重要。
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对于可能对其帐户有疑虑的客户，也应该可以访问银行家。虽然柜员是第一线联系人，但他们并不总是有时间与客户坐下来帮助解决问题。这是出纳员带私人银行家用他们的帐户帮助客户的时候。
薪水
大多数私人银行家每年赚取60,000至70,000美元（见参考文献3）。私人银行家也可以获得销售服务和产品的奖金。银行家必须每月出售一定金额才有资格获得这些奖金（参见参考文献3）。召集他或她的顾客销售产品可以帮助银行家获得更多的销售额，而不是私人银行家，他们在需要时等待顾客进来。
2016年个人理财顾问的薪资信息
根据美国劳工统计局的数据，2016年个人理财顾问的年薪中位数为90,530美元。在低端，个人理财顾问的第25百分位工资为57,460美元，这意味着75％的工资收入超过这个数额。第75百分位的薪水是160,490美元，意味着25％的收入更高。 2016年，271,900人在美国就业，担任个人财务顾问。
