财务代表职位描述

考虑到许多银行和投资产品的复杂性，人们往往需要帮助破译金融产品的细节。作为财务代表，人们会寻求您的帮助，了解他们的选择以及他们应该遵循的发展财富的过程。您将接受重要的培训和教育，以获得引导人们获得财富的责任和特权。

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财务代表教育和培训

在尝试获得金融服务公司的入门级职位之前，大多数财务代表都拥有经济学，会计，金融或商业学士学位。获得工商管理硕士学位可以帮助您获得雇主的额外通知，并可能带来更高的薪酬和更高的晋升机会。这种职业往往需要在工作期间进行大量培训，包括销售培训，证券分析辅导和其他专注于贵公司金融产品和服务的学习课程。财务代表不断提升他们的知识，以了解新的市场趋势。

技能，执照和认证

财务代表需要培养扎实的数学技能，并对细节有敏锐的洞察力。这有助于您了解贵公司提供的服务背后的数字。由于您的客户信任您可以充分利用他们的资金，因此代表与客户进行良好沟通并以易于理解的语言解释详细信息非常重要。在开始职业生涯之前，您必须获得金融业监管局的许可。从FINRA获得许可证涉及通过一系列考试。某些类型的服务和产品要求您在销售前获得特定许可。

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财务代表的职责

作为财务代表，您不断分析影响您和您的客户的市场条件，趋势和变化。您的职责还包括分析客户的财务状况，确保他们拥有最佳信息以做出良好的财务决策。财务代表使用这些信息来销售并说服人们同意他们的建议。出售的常见产品和服务包括CoD，贷款，保险和证券。您还可以帮助您的客户为其资金建立支票和储蓄账户以及退休账户。