Stephanie Holmes是The Money Finder的创始人兼首席执行官，该公司是一家金融服务培训公司，总部位于加拿大新斯科舍省哈利法克斯。
在担任财务顾问长达十年的职业生涯后，福尔摩斯发现她真正的热情是将现金流量计划作为金融服务的标准化流程。在这一发现之后，她出售了她的商业书籍，现在与加拿大各地的财务顾问分享她的专业知识。
$config[code] not found在2016年4月Infusionsoft ICON会议上记录的小企业趋势专访中，福尔摩斯谈到了她为客户提供专业财务建议的热情。她还为小企业主和企业家分享了其他有价值的建议，以影响他们的底线。
对金融服务培训的热情
当她成为一名财务顾问时，福尔摩斯非常希望她能提供这样的建议，只是非常失望。
“当人们看到财务顾问时，最终发生的事情是，他们带着产品离开，这也很重要，但这不是财务建议，”她说。 “我担任了十年的顾问，并且因为虽然我的经理说我要帮助别人，但他们教给我的是如何出售人寿保险，这让我感到非常沮丧。”
福尔摩斯去找她的经理，告诉他们她遇到的年收入超过10万美元的客户却不知道他们的钱在哪里。令她沮丧的是，她收到的回应不太支持。
“我的经理们像一只可卡犬一样拍拍我的头，然后说，'不要那么天真。如果人们不知道他们的钱在哪里，这不是你的问题，“她说。
事实证明，这一反应是福尔摩斯追求职业发展道路的催化剂，这一道路更符合她向客户提供现金流建议的目标。
“我确定，如果我找不到一个课程，结构或方法让我的客户经常向我寻求关于如何管理他们的现金流的建议，那么我会自己创建一个，”她说。
福尔摩斯随后出售了她的商业书籍，最终成为了The Money Finder，这是一家为金融顾问提供在线培训的金融服务培训公司。
“当我们启动The Money Finder时，我们认为我们会专注于直接帮助公众，”她说。 “然而，我们发现，财务顾问是该人的责任合伙人，因此我们将其作为我们的客户。”
现金流量计划建议
通过她的金融服务培训产品，福尔摩斯为每位财务顾问创造了一种为客户提供现金流量计划建议的方法。
“我们为顾问提供工具来做他们所招募的工作：资助人们的梦想，”她说。 “我不能告诉你有多少次金融专业人士给我们发电子邮件或者在会议上来找我们说'当有人告诉我我应该做财务顾问时，这就是我以为我会做的，但我从来没有直到今天才获得这些工具。你改变了我的生活。'”
方向的改变不仅导致福尔摩斯在情感上的收益，而且在经济上也得到了回报。今年，她的公司将获得近300万美元的经常性收入。
“我们在两年半的时间里将收入增长了750％，”福尔摩斯说。 “从2013年初到2016年初，我们从非常少的收入转向追踪收入的300万美元。此外，在那段时间里，我们从我和一名虚拟助手那里开始，每周使用几个小时给17名全职员工。“
给小企业主，企业家的建议
在采访中，福尔摩斯为小企业主和企业家分享了三条建议，尽管这些建议与财务问题没有直接关系，但如果付诸实践，可能会影响到底线。
停止'做'和委派
霍姆斯建议企业主停止繁忙的工作并学会委派，而是专注于发展公司的活动。
“你在一天中所做的事情，你告诉自己'除了我之外，没有人可以做到这一点'或'我可以做得更好'或'我不能相信其他任何人这样做'，如果你做的话你必须停下很多任务，“福尔摩斯说。 “相反，你应该做的是设定愿景，消除障碍，把人变成领导者。”
在您的日程表中创建空间
她还建议商业领袖在他们的日历和预约簿中留出时间进行思考。
福尔摩斯说：“要成为一名伟大的企业家，伟大公司的创始人或伟大的首席执行官，谁能发展你的业务并使你的员工倍增，你需要时间思考。” “在您的日历和预约簿中腾出空间并保护它，就像您的生活取决于它一样。确保您的团队也保护它，作为整个计划中最有价值的创收时间。“
学会决定
“决定成功，”福尔摩斯建议道。
“拉丁语中的'决定'一词意味着'切断'，'放手'，停下来朝着一个特定的方向前进，”她说。 “你应该以疯狂的方式决定只做那些对你的生活，目标，使命，你的客户，家庭和团队产生积极影响的事情。如果那不是你现在正在做的任务，它就不属于那里。“
图：小企业趋势
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