一些个人和公司选择投资以保护自己免受通货膨胀的影响，而另一些人则选择投资以获取利润。在创建投资组合时，证券，商品和其他投资公司经常派投资组合专家与客户合作建立投资组合;然而，投资组合专家一词也指银行业的专业工人。
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业务组合专家负责监管贷款和存款之间的关联。这些专家连接银行机构的不同分支。这位专家也监督货币和拖欠的例外情况。例外是指对审计的特定方面的分歧，这是对财务的评估。其他投资组合专家与客户会面，并为创建投资组合提供不同的选择。还有信贷组合专家，专门为客户，竞争对手和行业进行风险评估。在这种情况下，风险评估是指与特定财务决策相关的潜在危险。
条件
那些在投资行业工作的人经常长时间工作。美国劳工统计局报告说，五分之一的人每周工作时间超过50小时。相比之下，银行业的平均工作时间不到40小时，许多兼职工作。投资和银行业务组合专家都在清洁舒适的办公室中花费了大量时间。投资组合专家经常前往客户家中讨论投资组合选择。在其他情况下，旅行更加广泛，投资组合专家不得不长途跋涉与远离投资组合专家的公司会面。
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投资组合专家通常需要学士学位，通常是会计或经济学等财务学科。他们应具备适应能力，能够采取主动，分析并具备出色的解决问题的能力。通常，必须组织大量工作任务并确定其优先级。人际关系技巧非常重要，因为他们必须经常与难以留下深刻印象的客户和商人进行谈判。他们必须始终在投资组合中传达专业精神和专业知识。
外表
在2008年至2018年间，劳工统计局预测投资行业将增长12％，银行业将增长8％。寻求额外退休基金的婴儿潮一代将推动投资行业的增长，而银行业放松管制将推动银行业的增长。
收益
Payscale报告称，2010年投资组合经理的收入在41,517美元至157,034美元之间。那些为基金会和信托基金工作的人获得的收入最多，而为非营利组织工作的人收入最少。
