25个初学者CRM最佳实践

客户是任何业务中最重要的部分。鉴于客户是企业最重要的资产，因此我们必须照顾他们。投资优质的客户关系管理（CRM）工具对于希望改善客户关系的企业至关重要。

在开发任何不良或适得其反的习惯之前，小型企业在开始使用CRM平台时应该考虑哪些最佳实践？

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CRM最佳实践

为了阐明这一主题，Small Business Trends采访了CRM专家的CRM专家Brent Leary。 CRM Essentials是一家管理咨询和咨询公司，专注于协助企业开发和实施CRM战略和流程。

选择提供支持的CRM供应商

没有两家企业的CRM需求是相同的，选择能够为您提供所需支持的供应商非常重要。正如Brent Leary告诉Small Business Trends：

“选择提供您需要的支持的供应商，它可以与软件具有的功能同样重要”。

考虑CRM的设置时间和易用性

如果您是CRM初学者，您最不希望面对的是复杂的CRM系统，需要数小时才能完成安装。相反，选择易于使用且几乎不需要安装或设置时间的CMR。

CRM具有独特的功能吗？

您正在考虑的CRM应用程序有哪些功能？它们是独特的，值得考虑吗？在提交特定应用程序之前，请始终查看CRM的独特功能，以使其值得考虑。

在前面进行需求分析

根据Brent Leary的说法，使用CRM最简单的部分就是购买它。企业应在购买CRM之前进行需求分析。正如Leary所说：

“最重要的部分是预先进行需求分析，以真正详细说明您要解决的问题，需要实施的流程，定义成功的样子以及如何衡量。”

与计划一起成长

而不是简单地选择CRM软件包，因为它是免费的或不花费太多，确保您选择一个程序，您的企业不可能超过它，并且您可以有效地发展它。

阅读不同CRM系统的评论

在您投入特定产品之前，通过阅读平台上的评论和推荐，对潜在的CRM进行重要研究。您在不同的CRM上获得的信息越多，您就能做出更明智的选择。

询问CRM是否协助查找，捕获和保持生命周期？

Brent Leary还指出了确保每个人都拥有在生命周期的每个阶段帮助客户所需的东西的重要性。在您的小型企业中实施CRM平台时，布伦特建议考虑“查找，捕获和保留”：

根据Brent Leary的说法，你应该考虑：

“寻找潜在客户，抓住他们，将潜在客户转变为客户，并通过提供卓越的服务和体验来长期保持客户。”

考虑提供商的客户服务模型

Leary指出的另一个好的CRM实践是查看提供商自己的客户服务模型。 CRM不是一次性购买，您需要与您的提供商建立持续的关系，因此需要提供优质客户服务的提供商。

避免仅选择CRM中的最大名称

由于其声誉和可信度，选择CRM中的大腕可能很诱人。然而，正如Brent Leary所警告的那样，每个公司的CRM要求都不同，所以避免仅仅选择其他公司使用和推荐的“大腕”。

消除痛点

另一个有效的CRM实践是使用CRM系统来消除“痛点”，这些东西会让客户感到沮丧。通过解决和解决负面客户体验，企业可以与客户建立更好的关系。

让它移动

随着越来越多的人使用移动设备上网和执行消费者任务，实施可通过多种设备（包括平板电脑和智能手机）访问的CRM非常重要。

超越功能

Brent Leary在他的买家指南中选择了正确的CRM工具，他说企业应该“超越这些功能”，并研究CRM集成的其他重要方面，例如定价灵活性和数据存储。

询问谁负责数据安全，备份和恢复？

如果小企业成为安全漏洞的受害者，那么这些企业可能会遭到不可逆转的瘫痪。因此，您必须考虑CRM系统的安全性以及所涉及的哪个方负责数据安全，备份和恢复。

想想通信的定制

企业与处于采购流程各个阶段的客户打交道。因此，您的CRM使您能够为不同的客户定制通信策略非常重要。

寻求个性化

这与个性化有关。根据准确的客户数据向客户发送个性化电子邮件和其他通信方式可以显着提高点击率。因此，您的CRM系统能够提供现代消费者渴望的个性化非常重要。

检查法规和合规要求的政策

在Brent Leary的CRM买方指南中规划的CRM的另一个最佳实践是确保您的CRM服务提供商的数据政策和合同保证在处理敏感的客户信息时是合规的。

表面见解，使关系更容易建立

在Introhive.com的一本名为“不要倾倒您的CRM”的电子书中，CRM专家谈到了CRM系统中“表面洞察”的重要性，其中Brent Leary参与了这项调查。

“利用一个引起您注意的系统，展现出与您的客户相关的洞察力，可以帮助销售人员建立牢固的客户关系，”Leary建议道。

询问CRM程序是否可以自动化？

另一种可以节省小型业务时间，精力和金钱的CRM实践是使CRM程序自动化。一些CRM实现了与潜在客户的自动通信，为销售人员提供了更多时间专注于准备购买的人。

确保客户数据是最新且可靠的

另一个经常被忽视的最佳CRM实践是确保您的客户数据是最新且可靠的。 CRM平台与输入的信息一样好，因此确保系统中的所有数据都是可靠和准确的。

永远跟进

使用可自动化客户跟进的CRM来建立与客户的关系。这将使您有更多时间专注于运营业务的其他元素。

专注于协作

许多CRM平台包含允许团队彼此协作的功能。在为您的企业选择合适的CRM时，具备协作能力应该是首要任务。

考虑您的业务目标？

总是看一下更广阔的图景。您的CRM将如何帮助您实现针对小型企业的目标？

想想响应时间

在他的“买方指南”中选择正确的CRM，Brent Leary强调了在客户服务视角内响应时间的重要性。

“这是必要的，”Leary指出，“系统将客户问题发送给合适的代理商，根据需要自动升级问题并跟踪服务级别协议以确保合规性。”

考虑API调用

您是否计划将客户应用程序与CRM产品集成？如果是这样，Leary建议您努力了解对平台的API调用的限制。

展望未来

Brent Leary的CRM采购指南中强调的另一个关键点是企业展望未来。 Leary说，了解贵公司未来的发展方向：

“将传统技术领域作为核心竞争力，或者更多地关注发展和完善商业模式作为核心竞争力，以及利用合适的技术和合作伙伴。”

我们是否错过了任何CRM最佳实践？如果您有成功将CRM平台应用到您的小型企业的经验，我们很乐意听到所有相关信息。

CRM照片通过Shutterstock

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