内布拉斯加州奥马哈，2013年7月9日电/美通社/ - 领先的第三方资金经理和ETF策略师CLS Investments，LLC（“CLS”）今天宣布推出旨在提供金融工具和资源的新业务管理计划顾问需要更好地管理和发展他们的实践。
CLS AdvisorIQ教育系列将通过一系列行业报告和白皮书来捕捉创新的业务管理，营销和投资规划策略。本内容将通过各种方式介绍顾问如何通过成功顾问的示例及其逐步获取新业务的方法，创造运营效率并增强他们为客户提供的服务，从而实现盈利增长。
$config[code] not found“今天更具波动性和挑战性的市场环境不仅需要新的方法来管理投资组合，还需要管理更复杂的财务咨询业务，”CLS投资公司首席执行官托德克拉克说。 “CLS AdvisorIQ帮助顾问解决这些紧迫问题，尤其是随着行业竞争日益激烈，成本不断提高。使用创新投资策略以更好地定位自己的公司，无论是为了吸引新业务还是为了提高效率，都将继续取得成功。“
该系列的第一份报告“扩展您的推荐网络：通过与TPA的合作伙伴关系进入价值16万亿美元的合格计划市场”，强调了顾问通过与第三方管理员（TPA）合作来确定退休计划的机会。
根据报告： “领先的顾问正在扩大他们的推荐网络，专注于TPA，特别是现在DOL已经做出了最近的变化，有利于可以带来受托地位的顾问。这与DOL规定的新披露规则相结合意味着许多计划发起人正在重新评估他们当前的供应商……为顾问提供新的机会被视为替代供应商，特别是如果他们能够提供计划创新选择，例如ETF。
根据Clarke的说法，与TPA建立关系是顾问通过使用ETF和管理账户来进入退休计划市场的绝佳方式。 “TPA可以提供经验，知识和资源，帮助顾问迅速在这个市场中起步和运营，”他指出。 CLS AdvisorIQ系列的一部分也将很快成为CLS与iShares合作开发的行业报告®，“推动您的业务发展：选择和实施ETF战略家的内部轨道。”该报告将帮助顾问了解快速增长的ETF市场。该报告确定了顾问可以通过使用专门从事ETF投资组合构建的第三方来利用的关键盈利能力驱动因素和客户成本节约。 AdvisorIQ报告可以从CLS网站（CLSinvest.com）下载。即将推出的还有领先顾问的其他内容和简介，以及他们如何解决关键业务管理问题。要了解更多信息，请访问：CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ。 关于CLS投资 CLS是第三方投资经理，ETF策略师，也是金融行业长期值得信赖的合作伙伴。 CLS的主动资产配置方法，可定制的战略产品和风险管理专业知识使得财务顾问自1989年以来将其客户的个人和合格退休计划组合委托给CLS。如今，超过35,000名投资者依靠CLS帮助他们实现财务目标。
SOURCE CLS Investments，LLC
